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Senza categoria
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Definire i Team di vendita
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Creazione delle opportunità
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Analizzare ed assegnare le opportunità ai venditori
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Creare preventivi dalle opportunità
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Configurare gli ordini: criteri di fatturazione e consegna
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Tenere traccia degli ordini aperti
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Il pagamento anticipato con fattura d'acconto o proforma
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Modificare un ordine di vendita o creare una revisione
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Le spedizioni in uscita
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Creazione delle opportunità
L'opportunità è una possibilità di vendita e precede l'emissione di un preventivo.
Può essere generata manualmente (il venditore nota un cantiere aperto e lo appunta qui), oppure automaticamente da una mail dedicata (esempio da un sito in cui non c'è un commercio online ma una form del tipo 'richiedo informazioni' che invia le mail a sales@commercio.it).
L'opportunità è inizialmente nello stato di kanban Nuova per poi passare nei vari stati manualmente (es. da Nuova a Qualificata) o automaticamente (es. da qualsiasi stato a Vinta quando si clicca su 'Segna come vinta').
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